Раздел «Мои клиенты» — одна из основных сущностей Панели. Именно к клиенту привязывается большая часть дальнейшей работы: доски, задачи, входящие, платежи, договоры, отчёты и другие данные.
Раздел выполнен в формате картотеки, чтобы по каждому клиенту хранить контакты, реквизиты и рабочую информацию в одном месте.
На главной странице отображается список всех клиентов.
По каждой карточке сразу видно:
Нужного клиента можно быстро найти через поиск по имени, контакту или Telegram.
Чтобы добавить клиента, нажмите «+ Новый клиент».
Карточка состоит из трёх основных разделов:
Необязательно заполнять абсолютно всё сразу. Карточку можно постепенно дополнять по мере работы.
1
В этом разделе хранится основная информация о клиенте или школе.
Можно указать:
Эти данные затем используются в других разделах Панели и помогают быстро восстановить контекст работы с клиентом.
2
Этот блок нужен для автоматической подстановки данных заказчика в договоры и другие документы.
Сначала выбирается тип клиента:
После этого заполняются соответствующие реквизиты, например:
Если реквизиты заполнены полностью, Панель показывает статус «Готовы к договору».
3
В этом разделе хранится внутренняя рабочая информация по клиенту.
Можно указать:
Важно: логины и пароли в поле для доступов вводить не нужно. Здесь лучше указать только место их хранения — например, менеджер паролей или закреплённый рабочий чат.
Справа находится компактная карточка клиента.
В ней сразу видно:
По мере заполнения информация обновляется, поэтому можно быстро проверить, достаточно ли данных для дальнейшей работы.
Если модуль «Финансы» включён для карточек клиентов, справа также отображается финансовый блок.
В нём можно увидеть:
Из карточки можно сразу добавить новый платёж или перейти к полной истории финансов по этому клиенту.
Если реквизиты клиента заполнены, прямо из карточки можно нажать «Использовать в договоре».
После этого данные передаются в Конструктор договора, где поля заказчика будут заполнены автоматически.
Это избавляет от повторного ввода реквизитов при каждом новом документе.
После создания клиента его можно использовать во многих разделах.
Например:
Поэтому карточку клиента удобно воспринимать как центральную точку всей работы по конкретному проекту.
Если работа с клиентом завершена, карточку можно переместить в архив.
Это позволяет убрать неактуального клиента из основного списка, не удаляя его историю и связанные данные.
Если информация больше не нужна совсем, клиента можно удалить отдельно.
«Мои клиенты» — это единая клиентская база внутри Панели.
Она помогает не хранить контакты, реквизиты, заметки и рабочую информацию в разных таблицах и чатах.
Достаточно один раз создать карточку клиента, после чего использовать её во всей Панели: в досках, финансах, входящих, договорах, отчётах и других инструментах.