Раздел «Доски» — основное рабочее пространство для ведения задач по клиентам. Здесь можно создавать отдельные доски под проекты, распределять задачи по этапам, ставить дедлайны и приоритеты, использовать чек-листы, формировать отчёты и при необходимости открывать клиенту отдельный портал с прогрессом работы.
Раздел состоит из двух уровней: общего списка досок и непосредственно каждой рабочей доски.
На странице «Все доски» отображаются клиенты и созданные для них доски.
Сначала необходимо добавить клиента в раздел «Мои клиенты», после чего для него можно создавать одну или несколько досок.
Например, у одного клиента могут быть отдельные доски:
Количество досок не ограничивается одной.
Это удобно, если работа с клиентом разбита на несколько направлений или проектов и нет смысла смешивать все задачи в одном пространстве.
В общем списке сразу видно состояние каждой доски и количество задач на разных этапах.
Часто используемые доски можно закреплять в избранном.
Так они будут доступны отдельно от общего списка, и до основных проектов можно будет добираться быстрее.
Завершённую или временно неактуальную доску можно отправить в архив.
Это позволяет не удалять историю проекта, но убрать старые доски из основного рабочего пространства.
Для каждого клиента можно указать собственный часовой пояс.
Именно по нему рассчитываются:
Это особенно важно при работе с клиентами из разных стран и городов.
Часовой пояс можно настроить индивидуально для каждого клиента.
Основной вид доски построен в формате Kanban.
Задачи распределяются по колонкам-этапам и перемещаются между ними по мере выполнения работы.
Например:
Новые задачи → В работе → На проверке → Сделано
На доске можно создавать свои этапы.
Для каждого этапа можно:
Системный этап
Этап «Сделано» является системным и используется для завершённых задач, поэтому удалить его нельзя.
Структуру доски можно полностью адаптировать под собственный рабочий процесс.
Под любой колонкой есть кнопка добавления задачи.
Можно быстро ввести только название — карточка сразу появится на доске.
После этого её можно открыть и заполнить подробнее.
Задачи можно добавлять в удобной части колонки, чтобы новые карточки появлялись там, где вам привычнее работать.
Каждая задача содержит большое количество дополнительных параметров.
Необязательно заполнять их все — можно использовать только нужные.
Для карточки можно указать тип, например:
Тип помогает визуально отличать разные виды работы.
Особое значение имеет тип «Правка», поскольку такие задачи могут учитываться в общем лимите правок по доске.
Для задачи можно установить:
Срок рассчитывается с учётом часового пояса клиента.
Задачи с дедлайнами также попадают в раздел «Сводка на сегодня».
Можно выбрать приоритет:
Приоритет используется не только визуально, но и помогает системе определять срочность задачи в общей сводке.
Для задач с дедлайном можно отдельно настроить напоминание.
Если уведомления подключены через Telegram или ВКонтакте, Панель напомнит о задаче в нужный момент.
В карточке есть отдельное поле для подробного описания.
Туда можно добавить:
Внутри задачи можно создать чек-лист.
Он подходит для разбиения большой задачи на небольшие шаги.
По мере выполнения пунктов в карточке отображается прогресс, например:
3 из 5
Этот прогресс также может быть показан клиенту через клиентский портал.
Для задач можно создавать и назначать теги.
Например:
Метки помогают быстро ориентироваться на большой доске и использовать фильтрацию.
К карточке можно подключать дополнительные блоки:
В заметках удобно хранить внутреннюю информацию, которая нужна вам как специалисту.
В блок ссылок можно вынести:
Для отдельных задач можно выбирать собственный цвет.
Это ещё один способ визуально выделять важные или тематически связанные карточки.
По мере заполнения карточка на доске становится информативнее.
На ней появляются дополнительные индикаторы:
Поэтому даже без открытия задачи можно быстро понять её текущий статус.
Задачу можно удалить из карточки.
Восстановление задачи
Удалённую карточку можно восстановить в течение ограниченного времени, поэтому случайное удаление не обязательно приводит к моментальной потере задачи.
На доске есть отдельный фильтр.
Можно отбирать задачи по:
Также можно менять порядок сортировки.
После применения фильтра на доске остаются только подходящие задачи.
Это особенно полезно на крупных проектах, где одновременно находится много карточек.
У каждой доски есть собственный календарь.
В нём задачи отображаются по установленным дедлайнам и времени.
Можно переключаться между несколькими режимами просмотра, например:
Из календаря также можно быстро создать новую задачу на выбранную дату.
Это удобно, если работу проще планировать не по колонкам, а по расписанию.
По доске можно сформировать отчёт за выбранный период.
Нужно указать:
После этого Панель собирает информацию по выполненным задачам.
Получившийся текст можно:
.txt;Так можно быстро показать, что было выполнено за неделю, месяц или другой период.
Для каждой доски можно создать отдельную приватную ссылку для клиента.
Это позволяет показать прогресс работы без предоставления клиенту доступа в вашу Панель.
Перед созданием ссылки можно настроить, что именно будет видно.
Например:
Также можно выбрать, какие этапы доски показывать клиенту.
Например, можно скрыть внутренние технические этапы и оставить только:
В работе → На проверке → Сделано
Таким образом клиент видит только ту часть рабочего процесса, которую вы хотите ему показать.
Ссылку можно отключить в любой момент.
В настройках можно дополнительно изменить поведение конкретной доски.
Можно подключить Telegram или ВКонтакте для получения уведомлений по задачам.
Например, бот сможет присылать напоминания, которые вы установили непосредственно в карточках задач.
Если задач на доске становится много, можно включить компактное отображение.
В таком режиме карточки занимают меньше места:
Это позволяет видеть больше задач одновременно.
Для доски можно установить общий лимит правок.
Задачи с типом «Правка» будут расходовать этот лимит.
Например:
Правки: 3 из 5
Так можно контролировать количество правок по договору и сразу видеть, сколько ещё осталось.
После завершения проекта доску можно отправить в архив.
Она исчезнет из активного рабочего пространства, но история задач сохранится.
Обычный рабочий процесс может выглядеть так:
«Доски» — это центральное пространство для организации клиентской работы в Панели.
Здесь можно вести сразу несколько проектов, не смешивать задачи разных клиентов, контролировать сроки и правки, хранить рабочую информацию внутри карточек, планировать задачи в календаре и при необходимости показывать клиенту прозрачный прогресс.
В связке с «Входящими» и «Сводкой на сегодня» доски превращаются в полноценную систему: сообщение клиента становится задачей, задача попадает в рабочий процесс, а её дедлайн автоматически учитывается в ежедневной загрузке.