«Генератор отчётов» помогает системно фиксировать выполненную работу и собирать понятные отчёты для клиента за день, неделю или месяц.
Инструмент особенно удобен для регулярного сопровождения клиентов: можно вести ежедневные микроотчёты, на их основе собирать недельные, а затем объединять недельные отчёты в итоговый месячный. Вся история сохраняется, поэтому в любой момент можно вернуться к предыдущим периодам и посмотреть, что было сделано.
1
В верхней части инструмента можно выбрать клиента из раздела «Мои клиенты».
Если клиент выбран, отчёты будут сохраняться в его историю. Это позволяет вести полную хронологию работы по конкретному проекту.
Если привязка к клиенту не нужна, отчёт можно создать отдельно — в режиме «Без клиента».
2
Доступны три формата:
Для каждого типа используется своя структура и свой период.
Автосохранение черновиков
Можно переключаться между отчётами в любой момент — черновики вкладок сохраняются автоматически.
Ежедневный отчёт подходит для короткой фиксации работы за день.
В нём можно указать:
В каждый блок можно добавлять отдельные пункты.
Например:
Такой формат удобно использовать как короткий рабочий отчёт по итогам дня.
Еженедельный отчёт позволяет подвести итоги за всю неделю.
В нём можно заполнить:
При этом недельный отчёт необязательно собирать вручную.
Сборка из ежедневных отчётов
Если в течение недели вы создавали ежедневные отчёты по одному клиенту, можно использовать функцию «Собрать из ежедневных».
Инструмент возьмёт сохранённые ежедневные отчёты за выбранный период и поможет собрать из них единый недельный результат.
Это позволяет не вспоминать в конце недели всю выполненную работу заново.
Ежемесячный отчёт используется для более крупного подведения итогов.
В нём можно указать:
Как и в случае с недельным отчётом, его можно собирать автоматически.
Сборка из еженедельных отчётов
Если за месяц уже были сохранены еженедельные отчёты, используйте функцию «Собрать из еженедельных».
В результате получается логичная цепочка:
ежедневные отчёты → еженедельный отчёт → ежемесячный отчёт.
Так можно постепенно накапливать историю работы, не собирая большой месячный отчёт с нуля.
3
Для каждого типа отчёта можно переключаться между периодами.
Для ежедневного отчёта выбирается конкретная дата, для еженедельного — неделя, для ежемесячного — месяц.
С помощью стрелок можно переходить к предыдущим или следующим периодам и работать с нужным отчётом.
4
После заполнения блоков нажмите «Сформировать отчёт».
Справа появится готовый текст отчёта.
Получившийся текст можно дополнительно отредактировать вручную перед отправкой клиенту.
То есть генератор не ограничивает вас жёстким шаблоном: после формирования можно скорректировать формулировки, добавить пояснения или убрать лишнее.
5
Готовый отчёт можно:
.txt;Скопированный текст удобно сразу отправить клиенту в Telegram, мессенджере, почте или перенести в другой документ.
6
Сформированный отчёт можно сохранить в «Историю отчётов».
В истории отображаются ранее созданные отчёты с указанием:
Историю можно фильтровать по типу:
Если отчёты создавались с привязкой к клиенту, вы сможете видеть историю работы именно по этому клиенту.
Это особенно удобно при длительном сопровождении, когда нужно быстро восстановить картину работы за несколько недель или месяцев.
7
Сохранённый отчёт можно открыть повторно.
После открытия его можно:
.txt;Благодаря этому старый отчёт можно использовать как основу для нового или корректировать уже сохранённую версию.
«Генератор отчётов» превращает регулярную отчётность перед клиентом в понятную систему.
Можно ежедневно фиксировать небольшие результаты, затем собирать их в недельные отчёты, а недельные — в большой месячный отчёт.
При работе с клиентами из раздела «Мои клиенты» формируется полноценная история взаимодействия: в любой момент можно открыть прошлый период, посмотреть выполненные задачи, восстановить контекст работы или подготовить новый отчёт на основе предыдущих.
В результате отчётность перестаёт быть отдельной задачей в конце недели или месяца и становится естественной частью ежедневной работы.